Hová tette a pénzét a magyar?

A hozam és frissen befolyó tőke is növelte a nyilvános befektetési alapokat, szeptemberben 39 milliárddal hízott a kezelt vagyon. Az összképet némileg rontotta, hogy több zárt végű alap is megszűnt, amelyekben több, mint 67 milliárd forint fialt, így a Bamosz tagok által kezelt befektetési alap portfóliók értéke összességében 25 milliárd forinttal csökkent.
Mezősi Tamás, 2012. október 18. csütörtök, 15:15
Fotó: Napi.hu

A nyilvános alapok sikere azonban mindenkép bíztató: 22,7 milliárd forintnyi megtakarítás érkezett az elmúlt hónapban ebbe a csoportba. A legtöbb pénzt, 17 milliárd forintot a pénzpiaci alapokban helyezték el, ezen belül is egyértelműen a hazai, forintos alapokat preferálták - az eurós likviditási alapoknál még nettó kiáramlást is láthattunk. A beáramló tőke mellett több mint öt milliárddal hizlalta a vagyont a befektetéseken elért hozam is - az ilyen típusú alapokban összességében már több mint 1300 milliárd forintnyi vagyon gyarapodik. Kedveltek voltak a kötvényalapok is, igaz ezek teljesítménye a hozamesés következtében nem volt lenyűgöző, a vagyont szinte csak a friss befektetések hizlalták a hozam alig pár száz milliós volt.

A részvényalapoknál 7,2 milliárdos tőkekivonást láthattunk. A hozamok ugyanakkor ellensúlyozni tudták a tőkekivonást és összességében 0,85 százalékos, valamivel két milliárd forintot meghaladó emelkedést tapasztalhattunk a vagyonban.

A tőkevédett alapok szeptemberben nem tudtak friss tőkét vonzani, ám a 700 milliós tőkekiáramlást ellensúlyozni tudta a befektetésen elért profit, így a vagyon 0,4 százalékkal hízhatott.

Az abszolút hozamú alapok továbbra is vonzóak a befektetők számára, hiszen közel 5,4 milliárd forintnyi friss tőke érkezett. Ennek az alapkategóriának a növekvő népszerűségét jelzi, hogy nem egy rövid fellángolást, hanem már hosszabb ideje tartó folyamatos, az átlagot meghaladó vagyonnövekedést láthatunk. A kategória vagyongyarapodása a hónapban 2,6 százalékos volt.

A kisebb kategóriákat illetően a vegyes alapok kiugróan jól teljesítettek. A 7,3 milliárd forintos tőkebeáramlás és a hozamok együttesen 7,6 százalékkal 121 milliárdra növelték a vagyont. Az árupiaci alapok esetében kisebb visszaváltásokat láthattunk, amit a hozamok nem tudtak ellensúlyozni, így 1,53 százalékos eszközcsökkenést könyvelhettünk el a hónap végére.

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

HOZZÁSZÓLÁSOK