Sokkal többet fizetnek a biztosítók, mint tavaly

Csökken a profit a biztosítóknál. Hiába emelkedik a díjbevétel, a kárráfordítások még gyorsabban nőnek. Viharos volt a nyár, és a járműalkatrészek is megdrágultak.
Herman Bernadett, 2019. november 29. péntek, 13:07
Fotó: Getty Images

Vegyes évet zárhatnak az idén a biztosítók. Az első kilenc hónapban adatai alapján ugyanis bár a profit elmarad a tavalyitól, a díjbevétel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint szépen gyarapodott.

Szeptember végéig 52,37 milliárd forintnyi adózott eredményt ért el a szektor, ez csaknem 10 százalékkal marad el a tavalyitól. Mindkét fő biztosítási ágban csökkent a biztosítástechnikai eredmény, az életágban 19,4 milliárd, a nem életágban 19,7 milliárd forint lett. Utóbbi 22 százalékkal marad el a tavalyitól.

Menő az öngondoskodás

Az életbiztosítási ág 371,6 milliárd forintos díjbevételt ért el szeptember végéig, ami 3,8 százalékkal magasabb a tavalyinál. A húzótermék továbbra is a személyi jövedelemadó-kedvezménnyel támogatott nyugdíjbiztosítás. A szerződések száma már meghaladja a 326 ezret, a díjbevétel pedig tavaly óta csaknem 21 százalékkal 62,4 milliárd forintra nőtt. A befektetési jellegű életbiztosítások díjbevételének ötöde már nyugdíjbiztosításokból származik. Az utolsó negyedév pedig várhatóan még erősebb lesz, hiszen ebben az időszakban a legaktívabbak az értékesítők, és az adó-visszatérítésre hajtó ügyfelek egyszeri befizetései is ekkor ugranak meg.

Jól mentek az idén a vegyes életbiztosítások, a befektetési egységhez kötött (unit linked) termékeknél viszont visszaesés volt. Minden bizonnyal ezek azok, amelyek helyett nyugdíjbiztosítást kötnek a potenciális ügyfelek. Az egészségbiztosítási piac is élénkül. Tavalyhoz képest több mint 50 százalékos díjbevétel-növekedést mértek a szektorban.

Az adó miatt nőtt a bevétel

A nem életbiztosítási ágon több mint 17 százalékos díjbevétel-növekedést mértek, ami főleg annak köszönhető, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) díjbevétele 2018 első kilenc hónapjához képest 32 százalékkal ugrott meg. A háttérben egy adóváltozás áll: a korábbi baleseti adót az idéntől a kötelezőnél felváltotta a biztosítási adó. Mindkét közteher mértéke 30 százalékos, de míg a baleseti adó idején adótól megtisztított díjbevétel-adatokat közöltek a piaci szereplők, most már bruttó, az adót is tartalmazó számokat publikálnak. Ezt a hatást kivéve mindössze 1,6 százalékkal nőtt volna a biztosítók kgfb-díjbevétele, a teljes nem élet ágazat pedig csupán 7,4 százalékos díjbevétel-növekedést ért volna el.

A nem élet ágazatban a húzótermékek közé tartozott az idén a casco, a díjbevétel több mint 12 százalékkal 75,6 milliárd forintra nőtt, a szerződések száma pedig megközelíti a 975 ezret, ami azt jelenti, hogy egy év alatt több mint 55 ezerrel nőtt. A lakásbiztosítási piac is élénkülni látszik, kilenc hónap alatt 98,2 milliárd forint folyt be a lakossági vagyonbiztosításokba, ez 6,9 százalékkal magasabb a tavalyinál. A vállalati vagyonbiztosítások díjbevétele 11,5 százalékkal nőtt, a kis- és középvállalati vagyonbiztosításoké is több mint 10 százalékkal emelkedett. Jól mentek a baleset-, a betegség- és utasbiztosítások is. A betegségbiztosítások díjbevétele 42, a balesetbiztosításoké több mint 20, az utasbiztosításoké 13,7 százalékkal növekedett.

Biztosítók díjbevétele (2019. I.-III. negyedév, milliárd forint)
Élet ági termékek, termékcsoportok összesen371,604
Halálesetre szóló életbiztosítás32,523
Elérésre szóló életbiztosítás3,845
Vegyes életbiztosítás95,684
Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás149,014
Egészségbiztosítás2,681
Szja törvény szerinti nyugdíjbiztosítás62,384
ebből azon szerződések, melyre az Szja tv. 44/C §-a szerinti adókedvezmény érvényesíthető61,250
ebből indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás jellegű44,214
Egyéb nyugdíjbiztosítás0,219
Járadékbiztosítás0,731
Hitelfedezeti záradékkal ellátott életbiztosítás8,665
ebből indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás5,046
Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás4,333
Csoportos életbiztosítás11,439
Egyéb életbiztosítás0,084
Nem élet ági termékek, termékcsoportok összesen490,599
Lakossági vagyonbiztosítás98,157
ebből hitelfedezeti záradékkal ellátott lakossági vagyonbiztosítás26,623
társasházbiztosítások8,097
Intézményi vagyonbiztosítás2,093
Vállalati vagyonbiztosítás (kivéve KKV-k)42,653
ebből mezőgazdasági kockázatok11,249
KKV-k vagyonbiztosítása13,103
Egyéb vagyonbiztosítások2,499
Általános felelősségbiztosítás12,021
Szakmai felelősségbiztosítás9,312
Hitelfedezeti biztosítás nem-életbiztosítási szerződésekből (kivéve hitelfedezeti záradékkal ellátott lakossági vagyonbiztosítás)13,786
Szállítmány és fuvarozói biztosítás4,758
Utasbiztosítás12,926
Balesetbiztosítás8,043
Betegségbiztosítás5,736
Jármű felelősségbiztosítás176,254
ebből kötelező gépjármű felelősség176,127
Casco75,613
ebből szárazföldi jármű casco75,466
Kezesi és garancia biztosítás5,419
Kiterjesztett garancia2,726
Jogvédelmi biztosítás2,077
Temetési költség biztosítás0,205
Assistance biztosítás0,488
Különböző pénzügyi veszteségek elleni biztosítás2,730
Termékek, termékcsoportok összesen862,203
Forrás: MNB

Több a káresemény

A kárkifizetések volumene is megnőtt tavaly óta. Az első kilenc hónapban a nem élet ágon a bruttó kárráfordítás 198,5 milliárd forint lett, a nettó kárráfordítások mennyisége 159,7 milliárd forintra ugrott, ami 19 százalékos növekedés tavalyhoz képest. Az idei nyár viharos volt, a tűz- és egyéb vagyoni károk kárráfordítása már szeptember végén meghaladta a tavalyi egész évit.

A gépjárműalkatrész-árak, a szervizek növekvő munkaerőköltségei megnövelték az autós biztosítások kárráfordításait, a kgfb-s nettó kárráfordítások 15,6 százalékkal, az egyéb gépjármű-biztosítások kárkifizetései 17,7 százalékkal nőttek. Az egészségbiztosítással rendelkezők egyre több pénzt igényelnek vissza a biztosítóktól, a gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítások 56 százalékkal többet fizettek az idén, mint tavaly, és az általános felelősségbiztosításoknál is csaknem 50 százalékos kárráfordítás-növekedést jelentettek a piaci szereplők.

HOZZÁSZÓLÁSOK